Pasaulinė PP rinka susiduria su daugybe iššūkių

Pastaruoju metu rinkos dalyviai prognozuoja, kad antroje 2022 m. pusėje pasaulinės polipropileno (PP) rinkos pasiūlos ir paklausos pagrindai susidurs su daugybe iššūkių, daugiausia įskaitant COVID-19 pandemiją Azijoje, uraganų sezono pradžią Amerikoje ir Rusijos ir Ukrainos konfliktą. Be to, Azijoje atsirandantys nauji pajėgumai taip pat gali turėti įtakos PP rinkos aplinkai.

Susirūpinimą kelia perteklinė PP pasiūla Azijoje

„S&P Global“ rinkos dalyviai teigė, kad pajėgumų plėtra tęsis 2022 m. antroje pusėje ir vėliau dėl polipropileno dervos pertekliaus Azijos rinkoje, o pandemija vis dar turi įtakos paklausai. Azijos PP rinka gali susidurti su iššūkiais.

Rytų Azijoje „S&P Global“ tikisi iš viso 3,8 mln. tonų naujų PP pajėgumų antroje šių metų pusėje, o 2023 m. – dar 7,55 mln. tonų. Rinkos šaltiniai teigė, kad kyla abejonių dėl gamybos pajėgumų patikimumo, nes kelios gamyklos vėluoja dirbti dėl pandemijos apribojimų, ir toliau spūstys uostuose. Pasak šaltinių, Rytų Azijos prekybininkai ir toliau žiūrės į eksporto galimybes į Pietų Aziją ir Pietų Ameriką, jei naftos kainos išliks stabilios. Be to, Kinijos PP pramonė per trumpą laiką pakeis pasaulinį tiekimo modelį, kuris gali būti greitesnis nei tikėtasi. Kadangi Singapūras šiais metais neplanuoja plėsti pajėgumų, Kinija galiausiai gali aplenkti Singapūrą ir tapti trečia -didžiausia PP eksportuotoja Azijoje ir Viduriniuose Rytuose.

Antrąjį pusmetį Pietryčių Azijos PP rinkoje taip pat bus perteklinė pasiūla, nes po pandemijos perkamoji galia tebėra silpna. Be to, dėl infliacijos sumažės vartotojų perkamoji galia, o PP galutinių produktų gamintojai vargu ar gali perkelti papildomas išlaidas vartotojams. Tikimasi, kad PP kainų spaudimas Pietryčių Azijoje išliks. Be to, PP kainoms Pietryčių Azijoje įtakos turės konkurencinga regiono kainodara, pigesnis eksportas iš išorės ir projektų apkrovos padidėjimas regione. Kalbant apie gamybos pajėgumus, Petro Prefchem projekto PRefchem 450 000 tonų per metus PP projektą planuojama atnaujinti antrąjį metų pusmetį. Vietnamo Longsan Petrochemical gamykla, kurioje yra 400 000 tPA PP gamykla, taip pat planuojama pradėti gaminti 2023 m. pirmąjį ketvirtį. Pietryčių Azija, turinti silpną paklausą, labiau ieškos eksporto galimybių už regiono ribų, įskaitant tokius regionus kaip Europa, Pietų Amerika ir Pietų Azija, kur eksportas yra daug pelningesnis, pranešė S&P Global.

Šiaurės Amerika sutelkė dėmesį į propileno kainų kritimą

Pasak šaltinių, PP rinką JAV pirmąjį pusmetį iš esmės vargino nuolatinės vidaus logistikos problemos, neatidėliotinų kainų trūkumas ir nekonkurencinga eksporto kainodara. Vidaus rinka ir PP eksportas antrąjį pusmetį susidurs su neapibrėžtumu, o rinkos dalyviai taip pat stebi galimą uraganų sezono poveikį regione. Tuo tarpu, nors stabili JAV paklausa absorbavo didžiąją dalį PP dervos ir išlaikė stabilias sutarčių kainas, rinkos dalyviai vis dar diskutuoja dėl kainų koregavimo, nes polimero -rūšio propileno neatidėliotinos kainos krenta, o dervos pirkėjai ragina sumažinti kainas.

Remiantis „S&P Global“ duomenimis, nuo sausio 3 d. iki gegužės 18 d. PP dervos neatidėliotinos eksporto kainos išaugo 507 USD už toną iki 1 852 USD už toną, arba daugiau nei 27 proc., o nuo antrojo ketvirčio pradžios – daugiau nei 5 proc. Tikimasi, kad JAV PP pasiūla padidės, nes iki metų pabaigos ExxonMobil pastatys naują 450 000 TPA pajėgumą savo Baton Ružo, Luizianos valstijoje, komplekse. „Inter Pipeline Canada“ taip pat planuoja iki 2022 m. vidurio pradėti eksploatuoti savo 525 000 mln. tonų per metus galios PP bloką Albertoje.

Vis dėlto Šiaurės Amerikos rinkos dalyviai tebėra atsargūs dėl pasiūlos padidėjimo. Nauja gamyba Šiaurės Amerikoje praėjusiais metais nepadarė regiono konkurencingesnio su tradiciniais importuojančiais regionais, tokiais kaip Lotynų Amerika, dėl mažesnių išorinių PP kainų. Pirmąjį šių metų pusmetį tiekėjai siūlė keletą pasiūlymų dėl nenugalimos jėgos ir kelių blokų kapitalinio remonto.

Europos PP rinka nukentėjo prieš srovę

Europos PP rinkoje „S&P Global“ teigė, kad spaudimas tiekėjų kainoms antrąjį pusmetį ir toliau kels neapibrėžtumą Europos PP rinkoje. Rinkos dalyviai plačiai nerimauja, kad vartotojų paklausa gali išlikti nedidelė, o automobilių ir asmeninių apsaugos priemonių sektoriuose paklausa yra silpna. Nuolat didėjanti perdirbto PP rinkos kaina gali būti naudinga PP dervos paklausai, nes pirkėjai linkę pereiti prie pigesnių natūralių dervų medžiagų. Rinka labiau orientuota į didėjančias tiekėjų sąnaudas nei į vartotojų grandinę. Europoje propileno, pagrindinės žaliavos, sutartinių kainų nepastovumas pirmąjį pusmetį padidino PP dervos kainas, įmonėms stengiantis perkelti žaliavų kainų kilimą pasroviui. Logistiniai sunkumai ir aukštos energijos kainos taip pat didina kainas. Rinkos dalyviai teigė, kad konfliktas tarp Rusijos ir Ukrainos ir toliau bus pagrindinis veiksnys PP rinkos judėjimui Europoje. Pirmąjį pusmetį rusiškų PP dervos medžiagų pasiūlos Europos rinkoje nebuvo, suteikiant vietos kitų šalių prekybininkams. Be to, „S&P Global“ mano, kad antrąjį pusmetį Turkijos PP rinka ir toliau patirs didelių priešpriešinių vėjų dėl ekonominių problemų.